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キャミソールの刺激的なドレスに身を包んだ二人の美しい女性が同性同士で身体を密着させ合いながらキスを交わしている。彼女たちは互いのドレスの肩紐に手をかけ、それをずらして着衣を乱して服を脱がしていくと、互いにパンツ一枚だけを身に付けた状態になる。二人の美女たちは張りのある相手の乳房に手を伸ばし、その感触を手のひらで確かめるようにして胸部を丹念に愛撫していく。画面左側にいる女性は悶えながらベッドに寝そべり仰向けになると開脚して相手の女性に股間をまさぐられる。仰臥した美しい女体を愛撫する画面右側の女性は、相手が穿いているパンツの股布をずらしてヴァギナを露出させると、膣口を指の爪先で擦るようにして責めたてていく。仰臥している美女は胸を波打たせながら淫靡な表情になりながら相手に性感帯を責められ続け、彼女を責めている方の美人は彼女の折りたたんだ脚の爪先を口に含みながら膣口を擦り続ける。褐色の美しい女体を密着させ合いながら淫行に及ぶ女性たちの抜群のプロポーションには目をみはるばかりです。特にバストの美しさが際立っています。若々しさを誇示するかのように上向きになった乳頭や弾力のある乳房の揺らめきなどを見ているだけで興奮できます。