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窓外から陽光が差し込む時間帯から丸裸の美女たちが風呂場で淫猥な絡みに没頭していく。彼女たちはタイル張りの床にバスマットを敷くとその上に一方が仰臥し、もう一方が彼女の脚を持ち上げ爪先を舐め回して性感を与えていく。美白の女体を持つ美しい女性たちは互いの裸体にローションを塗り合いながら滑らかな柔肌の感触と味を堪能していき、バスルームの中に艶が滲んだ声を響かせる。仰向けになった裸婦の自身の体を覆い被せるようにして乳首を吸った責め役の女性は彼女の乳頭と自身のそれを擦り合わせて互いに性感を求めていくと、恍惚とした表情を浮かべている彼女の瑞々しい唇を吸い情熱的なキスを交わす。二人の女たちの赤い舌がうごめきながら絡み合い、交じり合う互いの唾液が水っぽい音を立てる。責め役の美女は股間にペニスバンドを装着すると湯を張ったバスタブの縁に腰かけ湯船に浸かっている受け役の女性に股間で屹立するディルドをしゃぶらせる。艶冶な顔つきになりながらペニバンの突起をしゃぶったネコ役の女性は立ち上がりタチ役の女性に尻を向けると立ちバックの体位で激しく膣内を後ろから突かれる。ペニバン性交をする二人の姿を股下から撮影したアングルが劣情を掻き立てる。