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お下げ髪がチャーミングな二人の半裸のティーン女子たちがベッドの上でトップレス状態になり下半身に手を伸ばして愛撫している。彼女たちはそれぞれ柄の違うプリーツスカートを穿き、上半身は小ぶりな乳房を露わにしたまま下着の上から相手の生殖器をまさぐっている。画面左で膝立ちになりながら相手の股間を撫で回していた黒髪お下げの女の子は相手の股間を覆っている白いパンツに手をかけるとそれを下ろして陰毛が生えそろった女性器を露わにさせる。羞恥の表情を浮かべながら恥部を露出した画面右の茶髪のお下げ娘は、剃毛したパイパンのオマンコを同性に手マンされてから互いに立ち上がり、相互に性器を愛撫し合いながら爪先を膣内に挿し込んで快楽を貪っていく。カメラはベッドの上でスカートとソックスのみを着用した少女たちが向かい合って立ち上がって股間を愛撫する姿をベッドの下から見上げるアングルで映し出し、彼女たちが唇を重ね合わせて相手の唾液を啜り合うような激しいキスを交わし始めると少女たちの顔面により気素顔を画面いっぱいに映し出す。キスをしている最中でも相手の股間を手マンすることを忘れない女の子たちは、黒髪の方が茶髪の方をベッドに押し倒し、のしかかるようにして自身の女体を重ね合わせながら茶髪女子の乳首を吸う。