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窓辺から日差しが降り注ぐ中ベッドだけが設置された殺風景な部屋で眠っている一人の少女。彼女の下半身は下着を穿いたのみで、上半身はストライプ柄のノースリーブという出で立ちで、白いシーツが敷かれたベッドに側臥して熟睡している。そんな女の子に音もなく忍び寄るのは白地のワンピースに身を包んだ長い黒髪を持つ美人。彼女は艶のあるストレートの黒髪をなびかせながら慎重に就寝中の薄着娘に近寄り、遂に彼女の隣に座ると眠っている女の子の髪を撫でる。頭髪を愛撫された感触で目を覚ました彼女は、唐突に黒髪美女に唇を奪われ、抵抗する様子もなく自身の身体に覆いかぶさる女性に身を委ねていく。少女の身体を服の上からまさぐるワンピース姿の女性は彼女の胸の膨らみに顔をうずめると、彼女のトップスを捲り張りのある白い乳房を愛撫し、小さな乳首を吸い始める。仰向けになり乳頭を吸われる性感に悶えている少女の下半身に脚を絡ませた黒髪女性は、乳首から口を離すと彼女の股間に手を伸ばし、彼女の女性器にパンツを食い込ませ淫裂を形成する大陰唇を親指と人差し指で摘み、恥丘を盛り上がらせ弾力のある女体の感触を楽しむ。黒髪美女はついに少女のパンツに手をかけると、それを下ろしてパイパンの性器を露出させる。