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長い髪の女たちが黒いマットの上で女体を絡ませ合いながらディープキスを交わしている。同性の唇を貪るようにして吸っている彼女たちは瞳を閉じうっとりとした表情を浮かべ接吻の愉悦を求めあっていく。仰向けに寝た黒髪美人に身体を覆い被せるようにしてキスを交わしている茶髪の女性は自身の口内から分泌される唾液を相手の口に垂らしていく。唇から口を離して淫猥な微笑を浮かべる茶髪の女性は黒髪娘が身に付けているビキニのトップスを捲り張りのある白い乳房を取り出すとそのふくらみの頂点に位置している小さな乳頭を舌先で弄んでからそれを口に含んで強く吸う。女の白い柔肌にもう一人の女の赤い下が這いまわり、女体を舐め回されているネコ役の女性は淫靡な声音を上げながら恍惚とした表情を浮かべていく。茶髪のタチ役は下半身裸になると仰臥した黒髪の美女の顔面に跨ると腰を落とし陰毛に覆われた股間を彼女の顔に乗せ露わにしている女性器を彼女にクンニリングスさせる。顔面騎乗により曝け出された相手のヴァギナを夢中になってしゃぶった黒髪美人は便器のように跨られながらオーラルセックスでタチを満足させると再びキスを交わされる。長い髪が絡み合うようなアグレッシブな濡れ場は必見。