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薄暗い部屋の中で一堂に会した四人の女性たちは皆それぞれがコスプレ衣装に身を包んでいる。四人のうちの二人はセーラー服を着ており、残りの二人は色違いのチャイナ服を着用しており、チャイナ服を着ている二人組が制服姿の二人を責める構図になっていく。談笑していた四人はいつの間にかエロティックな雰囲気の中に埋没していき、同性同士であるにも関わらず互いに抱き合いながら唇を吸い始める。チャイナ服を着ている二人組はセーラー服を着ている女の子たちの着衣を乱していき、色白の柔肌を露わにさせていく。キスの快感と淫猥な雰囲気に流されていく制服娘たちは見る見るうちに素裸に剥かれ、彼女たちが手渡したボンデージを着用するように促され、乳房の外周を取り囲むような形状のボンデージを素肌に纏う。裸体にボンデージを着用した少女たちは艶めかしい立ち姿を披露しながらチャイナ服の二人組の女たちに股間を指や口で刺激され股間から愛液を滴らせる。性感に翻弄され判断力を鈍らせていく全裸になった娘たちは、立ったまま互いに向き合い、チャイナ服の女性たちの前でキスを交わすようになっていく。股間から水っぽい音を立てる制服を着ていた女性たちは淫靡な声音を上げながら敏感に反応して喘ぎ続ける。