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ロングヘアーをなびかせながら前戯に耽っている二人の女たち。彼女たちはネコとタチに別れ互いの女体を密着させながらキスをしながらペッティングを始める。タチ役の女はウケ専の相手の乳房の頂点で勃起している乳頭を指つま先で舐りながら彼女の口唇を突き出した自らの下でこじ開け彼女の口腔を舌先で舐め回しながらフレンチキッスをする。彼女の花唇から口を離したタチ女は彼女の胸部に顔をうずめるとふくよかな乳房に口唇を這わせ、乳飲み子のように彼女の乳首を強く吸う。黒のトップスから乳房をこぼしながら膝立ちになっているタチは受け役の女に股間を愛撫されると予め装着していたペニスバンドの突起をパンツからはみ出させる。ペニバンの疑似チンコをネコの顔面に突き立てたタチは彼女の頬をシリコン製のペニバンの突起ではたいてから身を起こしネコ女の全身を舌で舐め回す。タチに与えられた性感に身を委ねたネコは赤いシーツの上で膝を付き尻を突き出した格好になるとＴバッグを穿いたままの恥部を立ちに舐め回され大声を上げてよがり狂う。膝立ちになった女の股間に潜り込んだたちは、されるがままの彼女の下着の股布をずらして陰毛が生えた女性器をしゃぶり続ける。