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黒髪の女の子と茶髪の少女が互いに秋波を送り合いながら艶笑を浮かべ合っている。１０代のあどけない顔立ちの彼女たちはどちらからともなく顔を近づけあうと相手の瑞々しい花唇を吸い合い始める。口腔から溢れ出る互いの唾液を自身のそれと混ぜ合わせるように貪欲に舌を動かしてキスに夢中になった女の子たちは、一旦相手の唇から口を離すと再び嫣然とした表情を浮かべる。向かい合っている少女たちは相手の肩に手を当て、一房の長い髪を払うと再び朱唇を重ね合わせ恍惚とした顔でディープキスに耽溺していく。１０代の性器を湛えた厚みのある彼女たちの花唇が触れ合う度に水っぽい音が立ち、舌先を絡ませ合いながら唾液を交換し合う少女たちの淫猥なキスの様子をカメラはクローズアップして鮮明に映像に収める。唾液を湛えた二人の口内を行き交う舌は互いの舌端から糸を引いた唾が橋を渡し、熱い吐息が互いの顔に吹きかかる。少女たちは白魚のような指を絡ませ手を繋いで身を寄せ合いながら口唇と口腔の全受容器で感じる快感に身を委ねていく。カメラはいったん彼女たちから引き、パンツだけを履いた娘たちの下半身を撮影する。カメラは彼女たちのはち切れんばかりの内腿と凝脂の肌を映し出す。