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編み込んだ長い髪をアップにしたセーラー服姿の女の子が眼鏡をかけた黒髪ロングの女性教諭と教室で密会する。互いに無言で秋波を送り合っている彼女たちはどちらからともなく顔を近づけると瑞々しい花唇を重ね合わせ互いの舌端をすり合せるようにしてディープキスを交わし始める。赤い舌を伸ばした女の子たちは相手の口内にそれを挿し込み唾液を混ぜあいながら口唇で味わう性感に表情を淫らにさせていく。やおら立ち上がった制服少女は黒板にもたれ掛かりながらメガネをかけた女性教諭に顔中を舐め回される。少女の整った顔面に舌先を這わせる女性教師は再び彼女の口を吸い、口腔からあふれる唾液を彼女の口内に流し込み、彼女の唾が女性との口元から顎に伝っていく。女教師は立ったままの制服娘の前に屈み込み、彼女が履いているプリーツスカートを捲りスカートの中を凝視する。少女はグレーのパンツを露出させられ、さらに下着の上から股間を教師に舐められる。女教師の唾液に濡れていく女の子のパンツは、愛布の部分に大きなシミができていく。唾と愛液に濡れた制服娘の下着を下ろして陰毛が生えた女性器を指先や舌でいじり回した女教師は、彼女の陰裂に手を添え指の腹を膣内に挿入して激しい手マンをする。