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紐下着を身に付けた二人の女性がベッドで卑猥な交わりをカメラに見せつけていく。黒い紐下着を着用している女性が股間にペニスバンドを装着してタチ役を務め、赤い紐下着を身に付けている痩身の金髪娘がネコ役に徹する。タチは股間で反り立っている黒いシリコンで形作られた突起をベッドに座り込んでいる相手の眼前に突き立てるとそれを彼女に舐めさせる。黒々としたディルドを口に含んで恍惚とした表情を浮かべながら舐めている褐色少女は、ディルドに唾を付着させそれをテカらせるとタチの手によってディルドを胸に擦り付けられる。張りのある乳房は上向きになった乳頭を擁し、ディルドを押し当てられその弾力性をカメラの前に誇示するかのようである。胸部や股間を覆い隠している紐下着をタチに剥ぎ取られていく褐色乙女は、一糸まとわぬ姿になるとベッドに膝を付き四つん這いになると露わにしている臀部をタチの爪先で愛撫される。タチは引き締まった小ぶりな相手の尻に顔面をうずめて淫裂から湧き出す愛液を啜ると、止めどなく体液が滴る彼女の股間に極太バイブを擦り付ける。ネコになっている女の子のプロポーションの艶冶なボディラインが見る者に強烈なインパクトを与えます。