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長髪の黒髪を乱しながら四つん這いになっている茶髪の女性の尻の割れ目を舌でなぞるようにして舐めている。黒髪の美人は尻を突き出した相手の尻肉を両手でかき分け、露わにした彼女の肛門と生殖器をクンニリングスする。ベッドに膝を立てている茶髪娘は、肛門に黒髪女の唾液を垂らされる。黒い髪の美女に肛門を舐められた茶髪娘は身を起こすとまんぐり返しになった黒髪女性の肛門に細いディルドを挿入する。さらに二人は互いに尻を向けて四つん這いになると自身の肛門にディルドを挿し込んでそれを介して二つの女体を二つにする。仰向けになって開脚した女たちは双頭ディルドを互いのヴァギナにねじ込み腰をグラインドさせ合って快楽を貪るようにしてベッドで女体をくねらせる。膝立ちになった黒髪美女は股間にペニスバンドを装着すると膝を立てて尻を差し出した色白の同性のアヌスにシリコン製の突起を潜り込ませて彼女のケツマンコをペニバンで掘っていく。ベッドから降りて立ち上がった長髪娘は、タチ役の女に尻を向け長い髪を振り乱してケツマン交尾に耽溺し艶めかしい声音を発しながら表情を淫靡にしていく。タチの腰の動きに呼応してネコ役の女性が喘ぐ姿がエロティックです。