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茶髪のショートカットをなびかせながらペニスバンドを装着した褐色肌の女の子が仰臥した女性と疑似性交をしている。開脚した相手の股間にシリコン製の突起を挿入してマットに手を付き前傾姿勢になりながら腰を前後に振っている。彼女の腰の動きによって挿入されたディルドはネコ役の肉壺の中でピストン運動し、敏感な膣肉を掻き分けながら彼女に快楽を与えていく。ディルドで膣奥を突かれている仰向けになった裸婦は上体を乳房縛りにされ、乳房に紐を食い込ませた状態で荒い呼吸で胸を波打たせて甘美な声音を口から漏らしている。陰毛が繁茂した互いの股間を擦り合わせるようにしてペニバン性交に没頭する女性たちは細い脚を交差させながらペニスバンドを介して二つの裸体を一つに結合させ性的な愉悦に顔を蕩けさせながら腰をくねらせて全身を捩っていく。色白の美女の膣内をペニバンで責め続ける褐色娘は相手の細い脚を抱えながら天井を喘ぎながら恍惚とした表情を浮かべる。再び前傾姿勢になった色黒の女の子は、色白美人の膣奥を突きながら縄で縛られた白い乳房を撫で回す。しなやかな指先で緊縛されている女体の乳輪や乳首を愛撫し、掌を彼女の乳房に被せてその感触を確かめていく。

褐色の女性が色白の女性に性感帯を刺激されて悶えている。ソファに深く腰掛けパンツ一枚になっている彼女は豊満な乳房を剥き出しにし、股間に電気ローターをあてがわれて悶えている。褐色肌の美女を責めている色白の美人は、左手でローターを持ち彼女の性器を責めながら右手を彼女の上体に伸ばして豊かな乳房を揉んでいく。性感により褐色娘の乳首が硬くなるのを視認した責め役の女は彼女の胸部に顔を寄せるとふくらみの頂点に位置している彼女の乳頭を口に含みそれを舌で弄びその感触を口唇の受容器で味わう。女の細い指がトップレスの色黒女の股間を這いまわり、彼女が穿いている下着の股布をずらし露わになった膣口に極太のバイブをねじ込んで彼女の膣内を責め始める。妖艶な女体に突き刺さっていくバイブは彼女の肉壺の中で音を立ててうねり、玩具責めされている褐色女性の膣壁を抉り性感を与えていく。責め役の女性は開脚している色黒の美女の内腿をさすりながら彼女を玩具責めし、取り出したストッキングを彼女の頭に被せて彼女の頬や口唇にキスの雨を降らせる。マスカラを塗った女の顔面がストッキングに覆い隠されるシーンはシュールなのでマニアには一見の価値ありです。

鉄格子に囲まれた部屋の中で敷布団の上で素裸になっている二名の女性は極太の双頭ディルドの両端を互いの膣にねじ込んで向き合いながら開脚して腰をくねらせてディルドを使って膣壁を抉り性感を求めていく。快感に大声を上げながら女体を汗ばませていく女たちは、股間から勢いよく愛液を噴射して潮を吹きながらレズセックスを敢行する。ゴムバンドで長い髪を一房に結った華奢な女性はタチ役を務め、自身の股間に長大な突起を備えたペニスバンドを装着し、布団の上に膝を付いて尻を突き出したネコ役の裸婦の臀部の割れ目にそれを潜り込ませて疑似性交を始める。ネコは後背位でしばらく膣奥をディルドで突かれてから膣からそれを抜き取り立ちあがると鉄格子に手を付き立ちバックの体勢で性交を再開する。汗がにじんだ艶めかしい柔肌を照明に照らされながらペニバン交尾に耽った女たちはネコのアヌスにディルドをめり込ませ、騎乗位になり肛門性交をする。裸体を密着させながら淫猥な愉悦に浸っていく裸婦たちは、互いの肉体を重ね合わせて汗ばんだ肉布団の感触を堪能する。締まった肛門にディルドがねじ込まれ、女体にめり込んでいく様子がアップで映し出されるシーンは迫力があって見ごたえも十分です。

ベッドに座りながらキスを交わしている二人の若い女性。彼女たちは黒髪ショートでノースリーブを身に付けている女性が責め役になり、茶髪に染めている女の子が受け役になり淫猥な絡みをカメラの前で披露していく。悩ましげな吐息を漏らしながらディープキスを交わし、互いの舌端を触れ合せながら相手の口腔に舌を挿入して口唇の受容器で感じる快楽に耽溺していく彼女たちは互いの身体に手を回して密着しながら淫行に耽っていく。相手の唇から口を離した黒髪の女性は彼女のトップスを脱がして上半身裸の状態にすると、高く張った豊満な若い乳房を揉み始める。彼女の背中から手を回して二つのふくよかな乳房を揉む黒髪娘は、彼女の前に回り込むと上向きになり若々しさを誇示している彼女の乳頭を舌で転がしてから相手の乳首を口に含みそれを乳飲み子のように強く吸う。淫猥な表情になりながらベッドに身を横たえたトップレスの女の子は責め役の女性に乳房全体を舐め回され、彼女の胸部は責め役の美女の唾液に塗れそれが照明に照らされ凄艶な光沢を放つ。仰臥した色白の女体の脇を舐める責め役の黒髪娘は、再び受け役の女性とキスを交わすと彼女が穿いているデニム地のホットパンツに手をかけ脱がせ始める。

編み込んだ長い髪をアップにしたセーラー服姿の女の子が眼鏡をかけた黒髪ロングの女性教諭と教室で密会する。互いに無言で秋波を送り合っている彼女たちはどちらからともなく顔を近づけると瑞々しい花唇を重ね合わせ互いの舌端をすり合せるようにしてディープキスを交わし始める。赤い舌を伸ばした女の子たちは相手の口内にそれを挿し込み唾液を混ぜあいながら口唇で味わう性感に表情を淫らにさせていく。やおら立ち上がった制服少女は黒板にもたれ掛かりながらメガネをかけた女性教諭に顔中を舐め回される。少女の整った顔面に舌先を這わせる女性教師は再び彼女の口を吸い、口腔からあふれる唾液を彼女の口内に流し込み、彼女の唾が女性との口元から顎に伝っていく。女教師は立ったままの制服娘の前に屈み込み、彼女が履いているプリーツスカートを捲りスカートの中を凝視する。少女はグレーのパンツを露出させられ、さらに下着の上から股間を教師に舐められる。女教師の唾液に濡れていく女の子のパンツは、愛布の部分に大きなシミができていく。唾と愛液に濡れた制服娘の下着を下ろして陰毛が生えた女性器を指先や舌でいじり回した女教師は、彼女の陰裂に手を添え指の腹を膣内に挿入して激しい手マンをする。